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中國出行市場增速放緩,滴滴司機們講何去何從
高速發(fā)展3年后,第三方咨詢公司貝恩給出的判斷是:中國出行市場去年開始放慢腳步。
咨詢公司貝恩在8月20日發(fā)布的《2019年亞太區(qū)出行市場研究報告——亞洲出行行業(yè)坎坷的盈利之路》中指出,公司原本預(yù)計,中國出行市場的交易總額將在2020年達到720億美元,但似乎并沒有這么樂觀——最新預(yù)測顯示,在一數(shù)字在2021年僅能緩和增至600億美元。
增速放緩,盈利困局難解
低于預(yù)期很大程度上是因為政府管制。2018年,接連發(fā)生的兩起順風車乘客遇害事件引起中國政府的注意,滴滴最賺錢的“順風車”業(yè)務(wù)被突然叫停。為實現(xiàn)盈利目標,滴滴開始降低乘客優(yōu)惠力度和司機獎金補貼,這直接導致平臺司機和活躍用戶數(shù)大規(guī)模縮水。
另一方面,地方政府開始出臺更為嚴格的運營許可管理條例來規(guī)制行業(yè):200多個城市先后頒布有關(guān)平臺、車輛和司機的新法規(guī),從保險到司機的健康狀況均被納入監(jiān)管范圍。
以2018年為節(jié)點,中國出行行業(yè)增速開始放緩。
貝恩數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國網(wǎng)約車行業(yè)年增長率降至25%,月活用戶數(shù)量下降了5%。其預(yù)計,受乘客安全問題和不斷收緊的法規(guī)政策影響,下行趨勢仍將延續(xù),2019年的增長率將低于5%。但隨著消費者信心的重新建立和安全措施的不斷完善,預(yù)計增長勢頭將在2021年逐步恢復(fù)至10%至15%的水平。
頗為不幸的是,增速放緩?fù)瑫r,出行服務(wù)商仍未實現(xiàn)盈利。滴滴、Uber、Lyft等網(wǎng)約車巨頭自成立之初就持續(xù)虧損。
網(wǎng)約車外,共享單車和B2C共享汽車的前景也尚不明朗。資金流入不斷減少、大型城市對投放量的限令升級,二者雙雙遇冷。
貝恩認為,中國出行行業(yè)中,僅即時配送企業(yè)短期前景較為樂觀。其交易總額在2018年增長40%,并不斷引入例如生鮮配送、同城快件和C2C跑腿服務(wù)等新概念。2018年,中國出行行業(yè)整體投資縮水48%,網(wǎng)約車市場的投資規(guī)模銳減約90%,但針對即時配送企業(yè)的投資依舊翻了三倍。
盡管困難重重,貝恩依舊認為,在所有亞洲發(fā)展中國家,出行行業(yè)的盈利未來可期。其建議,出行企業(yè)可以嘗試在低線城市爭取增長機會,在運營上逐步削減乘客補貼以節(jié)約成本,提供高價值服務(wù)費以增加收入;還可以開發(fā)綜合性服務(wù)平臺,整合垂直行業(yè),投資電動汽車等。
網(wǎng)約車的四大關(guān)鍵盈利手段
在四個細分行業(yè)中,貝恩將網(wǎng)約車市場單獨列出來,總結(jié)了四大關(guān)鍵盈利手段。
1、極致的運營。為了更好的解決乘客出行安全問題,各大公司相繼推出緊急聯(lián)系人、實時位置共享、車內(nèi)錄音和虛擬號碼等功能,重贏公眾信任。但,以Lyft為例(2018年數(shù)據(jù)),在平均每單13美元的乘客車費中,有3.5美元是平臺收入,只占乘客車費的27%,單均運營虧損達45%。
面向盈利,公司還應(yīng)大幅提高乘客車費和平臺抽成以彌補某些成本的大項開支,如銷售支持、乘客獎勵補貼、相關(guān)保險和其他支出等。
貝恩指出,網(wǎng)約車還可以通過投資電動車車隊提升利潤。其針對中國地區(qū)的研究表明,這一舉措可降低大約65%的燃油成本,可以抵消由此產(chǎn)生的15%的租賃費上漲,預(yù)計2018年到2020年,中國充電站數(shù)量將增加六倍以上,電動車車隊可視為短期改善中國市場盈利的可行手段。
2、區(qū)域聚焦。貝恩認為,區(qū)域密度對網(wǎng)約車業(yè)務(wù)盈利至關(guān)重要。網(wǎng)約車公司應(yīng)瞄準優(yōu)勢地區(qū),建立密集穩(wěn)定的車隊,減少運營成本和乘客等待時間。由于中國高線城市的網(wǎng)約車公司的滲透率臨近飽和點,因此應(yīng)將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)移到低線城市,爭取高增長機會。
3、相鄰擴張。目前,網(wǎng)約車巨頭們均在探索“全平臺”模式,利用算法和平臺資源優(yōu)勢,努力向其他出行方式或服務(wù)領(lǐng)域拓展,包括電動滑板車或即時配送。
此外,網(wǎng)約車公司還致力于垂直領(lǐng)域的整合工作,沿著汽車行業(yè)價值鏈的各個環(huán)節(jié),從汽車融資和售后服務(wù),到二手車銷售、汽油和零部件的集中采購等,探索新的收入來源。貝恩預(yù)計,中國汽車融資利潤總額將達30億美元,利潤率介于25%-30%之間。在與實時車輛數(shù)據(jù)相聯(lián)的一站式解決方案等售后服務(wù)方面,中國地區(qū)利潤總額將突破300億美元,利潤率介于12%-15%之間。
4、持續(xù)創(chuàng)新。在未來增值服務(wù)和數(shù)據(jù)領(lǐng)域,網(wǎng)約車公司可以通過平臺實現(xiàn)人車互聯(lián),扮演“守門人”角色。如可以打造出行行業(yè)生態(tài)系統(tǒng),向第三方開放平臺提供創(chuàng)新服務(wù),如精準廣告投放和娛樂服務(wù),從而將車輛和用戶行為數(shù)據(jù)變現(xiàn)。
此外,貝恩特別提到自動駕駛技術(shù),稱該技術(shù)有望通過四種主要途徑顛覆全球出行市場。其舉例,首先通過大幅降低司機成本和提高車隊利用效率,重構(gòu)車隊運營。其次,可以通過徹底改造車廂內(nèi)部設(shè)計顛覆乘客體驗,譬如以大型車載顯示屏為賣點,或通過個性化人機互動界面提供路線規(guī)劃等數(shù)據(jù)驅(qū)動服務(wù)。再次,能夠拓展云服務(wù)領(lǐng)域機會,同時為乘客數(shù)據(jù)變現(xiàn)創(chuàng)造有利條件,即在適當?shù)臅r間和適當?shù)牡攸c,向適當?shù)氖鼙娺M行精準營銷。
貝恩指出,自動駕駛汽車將會催生出一批關(guān)系錯綜復(fù)雜的利益相關(guān)者和新型參與者,以及各個陣營之間的控制權(quán)力之爭,所有玩家都必須成為開放平臺的一部分,相互建立合作,才能避免出局風險。
而想要在未來出行行業(yè)的生態(tài)體系中分得一杯羹,企業(yè)就必須即刻明確戰(zhàn)略決策,同時進行明智的布局和合縱連橫。
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2019上半年廣東省二手車市場行情報告Tel:4000077172