2019年前三季度中國進口汽車市場特征分析

2019年，汽車產(chǎn)業(yè)進入深度調(diào)整期，汽車產(chǎn)銷均低于預(yù)期，延續(xù)了去年以來的下滑態(tài)勢。乘用車產(chǎn)銷同比下滑明顯，終端銷售壓力持續(xù)加大; 商用車表現(xiàn)強于乘用車，呈小幅下滑。在中美貿(mào)易形勢不斷變化，國五國六排放標準切換背景下，中國進口汽車市場呈現(xiàn)供需雙降，行業(yè)庫存壓力有所緩解，市場結(jié)構(gòu)深化調(diào)整，新能源汽車高速增長，平行進口汽車逆勢增長等特征。

2019年1-9月累計進口汽車78.9萬輛，同比下降6.9%。經(jīng)銷商交付客戶進口車銷量為61.5萬輛，同比小幅下降1.1%。繼2018年后，今年進口車市場仍然持續(xù)了供需雙降的局面。國機汽車發(fā)布的《中國進口汽車市場發(fā)展研究報告（2019-2020）》顯示，今年前三季度，中國進口汽車市場呈現(xiàn)出九大特征：

海關(guān)進口量延續(xù)下滑態(tài)勢，季度走勢波動巨大

2019年1-9月，中國累計進口汽車78.9萬輛，同比下滑6.9%，相比2018年全年，降幅收窄1.9個百分點；一季度和三季度出現(xiàn)下滑，而二季度大幅增長73.4%，主要源自2018年同期關(guān)稅下調(diào)預(yù)期形成的低基數(shù)。

終端需求小幅下滑，二季度呈現(xiàn)20％以上增長

受高進口汽車降價、增值稅調(diào)整政策及國家積極推動消費升級帶動，消費者觀望情緒有所改善，2019年1-9月進口汽車銷售61.5萬輛，同比下滑1.1％，相比2018年全年5.6％的下滑，下滑幅度縮小4.5個百分點，在國五車處理力度加大以及去年同期基數(shù)低的影響下，進口汽車市場6月表現(xiàn)突出，銷售8.2萬輛，同比增長28.9％。

行業(yè)庫存壓力有所緩解，經(jīng)銷商庫存深度處于合理水平

2019年9月行業(yè)庫存[總經(jīng)銷商庫存+經(jīng)銷商庫存」深度為3.5個月，是近6年來當(dāng)月低值，行業(yè)庫存壓力有所緩解。9月份進口汽車經(jīng)銷商庫存深度為1.21個月，處于合理庫存水平。

品牌集中度有所上升，新能源和個性化品牌表現(xiàn)突出

2019年1-9月，進口車品牌集中度有所上升，進口量排名前十品牌共進口乘用車66.4萬輛，在乘用車總進口中占比達84.1％，相較2018年的87％升2.1個百分點。從各品牌進口量表現(xiàn)來看，排名前十品牌中，半數(shù)出現(xiàn)下滑，其中路虎下幅度最大達45.1％，奔馳同比下滑36％。來源國方面，歐系品牌仍然保持進口車主力地位，但份額有所下滑。日系品牌份額回升至35％，提升7.3個百分點。終端銷售層面，雷克薩斯繼續(xù)擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，寶馬、奔馳分列二三。

三大車型均出現(xiàn)下滑，雷克薩斯ES以絕對優(yōu)勢位列進口量第一

從車型結(jié)構(gòu)看，轎車進口32.5萬輛，同比下滑8.2％，在進口量中占比為42.1％；MPV同比下滑9.4％；SUV進口41.8萬輛，同比下滑6.3％，在三大車型中最小；雷克薩斯ES進口量遠超其他車型，位列第一。

1.5-2.0L仍是最大排量區(qū)間，但3.0L以上份額提升明顯

15-20L排量區(qū)間以43.5％的份額繼續(xù)保持第一大排量區(qū)間，較2018年下降3.3個百分點；在 “國六”政策部分省市提前實施影響下，大排量平行進口車型加大報關(guān)，.3.0L以上排量份額升至13.3％，較2018年提升2.7個百分點。

港口“三足鼎立”態(tài)勢延續(xù)，天津港重回第一大港位置

傳統(tǒng)三大港份額日趨穩(wěn)定。天津港以33.2％的份額重回第一大港位置，上海港和黃埔港以32.8％和26.2％的份位居第二，三位；第四位的大連港只有2.0％的份額，廣州港位列第五。

新能汽車進口量同比高速增長，插混車型份額明顯提升

2019年1-9月，新能源汽車進口4.5萬輛，同比増長179.9％，占進口汽車總的5.7%；純電動汽車仍是進口新能源車的主力，但插混份額明顯提升至22.7％。

2019年1-9月平行進口汽車市場逆勢增長，呈現(xiàn)出以下五個方面的特征

平行進口汽車逆勢增長，占進口汽車市場份額創(chuàng)6年新高。2019年1-9月，平行進口汽車共12.9萬輛，同比增長7％，占進口比重的16.3％，與2018全年的12.6％相比提升3.7個百分點，占進口汽車市場份額創(chuàng)6年新高。

SUV繼續(xù)保持主力車型地位，MPV份額達10％。SUV是平行進口車市場絕對主導(dǎo)車型，近六年市場份額一直保持在80％以上。2019年1-9月SUV占比85％，與2018年持平；MPV份為10％，較2018年份額提升3個百分點，轎車份額進一步縮小。

大排量車型占據(jù)主力地位，3.0-4.0L排量區(qū)間份額提升明顯。2019年1-9月，3.0L以上車型占比達64.2％，占據(jù)主力地位，其中3.0-4L占比達56.5％，相對于2018年份額提升8.6個百分點。

前六大品牌集中度超九成，豐田品牌保持領(lǐng)先。2019年1-9月前六大品牌的市場集中度進一步提高，累計份額達到91％，相比2018年提升1個百分點；豐田仍是份額最大的品牌，1-9月市場份額達44.2%，遠遠領(lǐng)先于其他品牌，占比較2018年提升3.8個百分點。

天津港絕對主力地位進一步鞏固，其他港口份額均在8%以下。2019年1-9月，天津關(guān)區(qū)平行進口汽車份額占全國進口量66%，相比2018年提升3個百分點，排名第二的廣州海關(guān)占據(jù)7%的份額。

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