全聯(lián)汽車商會&汽車之家：二手車行業(yè)2019~2020年發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

日前，全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會與汽車之家，聯(lián)合策劃編寫的《中國汽車經(jīng)銷服務(wù)業(yè)發(fā)展報告（2020）》歷經(jīng)一年打磨，已由社會科學(xué)文獻出版社付印出版。此藍(lán)皮書正式發(fā)行后受到業(yè)內(nèi)人士一致好評。

商會將定期整理并擷取精華，以饗讀者。本期為二手車行業(yè)2019~2020年發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢子報告的精簡版。歡迎大家留言積極參與討論。

二手車市場交易量穩(wěn)步增長

市場結(jié)構(gòu)未發(fā)生明顯變化

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014~2019年我國二手車交易量穩(wěn)步增長。但是，經(jīng)歷過2016~2018三年超過10%的增速后，2019年有所下滑，增速約為7.96%。

（2014~2019年月我國二手車交易情況）

從二手車市場結(jié)構(gòu)分析來看，二手車車齡分布較為穩(wěn)定，其中，3~6年車齡市場份額最高，其次為3年以內(nèi)車齡。

（2016~2019年二手車交易車齡結(jié)構(gòu))

從2019年二手車交易價格區(qū)間分布情況來看，8萬元以下仍然占據(jù)市場主導(dǎo)。

(2019年二手車交易價格區(qū)間結(jié)構(gòu))

分省份來看，2019年，廣東、浙江、山東、四川等四個省份交易量超過100萬輛，其中尤以山東保持20.48%的最快增長速度。

汽車經(jīng)銷商積極布局二手車業(yè)務(wù)

二手車市場前景廣闊

據(jù)全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會2020年初對1200家經(jīng)銷商調(diào)研的數(shù)據(jù)來看，二手車業(yè)務(wù)收入的同比增速為18.6%。從百強經(jīng)銷商集團的統(tǒng)計來看，二手車銷量和市場占有率穩(wěn)步提升，2018年超過175萬輛，市場占有率為12.66%。說明越來越多的經(jīng)銷商積極開始布局二手車業(yè)務(wù)。

（2014~2018年百強經(jīng)銷商二手車銷量及市場占有率）

借鑒美國經(jīng)銷商二手車收入及毛利占比可知，二手車業(yè)收入占比約為30%，毛利占比約為25%，基本接近新車銷售的創(chuàng)利情況。以此為鑒，我國經(jīng)銷商二手車業(yè)務(wù)具有巨大的創(chuàng)收潛力。

（美國經(jīng)銷商毛利結(jié)構(gòu)及二手車收入占比走勢）

目前，我國二手車行業(yè)管理政策體系進一步完善，一是《二手車流通管理辦法》開啟修訂工作；二是我國穩(wěn)步推進取消二手車限遷工作，鼓勵二手車跨區(qū)域流動；三是積極推進二手車出口，簡化二手車出口工作流程；四是二手車稅收制度改革的政策利好，無疑激發(fā)二手車市場潛力，加快二手車市場健康發(fā)展。

二手車電商市場寡頭特征較明顯

模式不斷優(yōu)化迭代

我國的二手車電商行業(yè)經(jīng)過幾年的發(fā)展，從早期探索到激烈競爭，經(jīng)過淘汰、兼并和重組后，行業(yè)集中度顯著提升。經(jīng)過早期的廣告大戰(zhàn)和流量之爭，逐步由迅速擴張向治理轉(zhuǎn)變。目前頭部企業(yè)優(yōu)勢漸顯，不僅掌握優(yōu)異的車源和客戶源，同時在行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)方面話語權(quán)增大，二手車電商行業(yè)寡頭市場特征凸顯。根據(jù)艾瑞咨詢的核算，2018年中國二手車電商前四家的市場占有率達(dá)到81%，前八家的市場占有率達(dá)到91%。

隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，二手車電商根據(jù)發(fā)現(xiàn)原有商業(yè)模式的弊端，不斷探索優(yōu)化商業(yè)模式，主要方向殊途同歸：既要加強對車源和收車過程的管控，又要加強對客源和銷售過程的管控，在這樣的背景下，又出現(xiàn)以下兩種改良商業(yè)模式：一是保賣模式，可以理解為C2B2C模式；二是雙向把控模式，可以理解為C2B+B2C的模式。

二手車行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（1）汽車行業(yè)存量市場特征突顯，二手車市場孕育巨大潛力

隨著中國車市存量市場特征的越發(fā)明顯，二手車市場潛力將被進一步激發(fā)，尤其是日益增長的保有量將析出更豐富的車源，用戶需求將得到更好的匹配，使得二手車交易形成更加良性的生態(tài)體系，客觀上促進二手車市場的成熟發(fā)展。

（2）傳統(tǒng)二手車交易痛點逐步解決，行業(yè)趨向健康發(fā)展

日漸成長的二手車市場吸引了更多的資本和玩家的涌入，新興力量正在撬動并影響傳統(tǒng)的二手車交易模式，而信息不透明、車況不符及欺瞞等積弊在不斷受擠壓，二手車稅收減免等政策正在推動二手車行業(yè)朝著健康穩(wěn)定發(fā)展。

隨著二手車電商平臺的興起和壯大，在經(jīng)歷激烈的市場競爭后，逐步推動著二手車鑒定評估及定價的標(biāo)準(zhǔn)化，推動著保險數(shù)據(jù)、交通事故數(shù)據(jù)等判斷車況的關(guān)鍵數(shù)據(jù)的公開化，推動著檢測能力的智能化和整備能力的系統(tǒng)化，推動著售后服務(wù)和保障的全面覆蓋化。同時，傳統(tǒng)二手車市場和經(jīng)銷商也在積極應(yīng)對，共同推動解決二手車交易的痼疾，促進行業(yè)朝著健康穩(wěn)定發(fā)展。

（3）二手車跨區(qū)域流轉(zhuǎn)將成為新的市場增長點

2019年全國二手車轉(zhuǎn)籍比例為27.87%，隨著限遷政策的逐步取消，二手車跨區(qū)域流轉(zhuǎn)將具有更大的市場空間，目前二手車電商紛紛加大對全國購業(yè)務(wù)的布局，傳統(tǒng)經(jīng)銷商也在拓展全國車源渠道。

（4）經(jīng)銷商將更加重視二手車業(yè)務(wù)，并將其與融資租賃業(yè)務(wù)與新車業(yè)務(wù)進行協(xié)同

隨著新車市場的逐步飽和，以及二手車稅收制度的改革，可以明確幾乎所有汽車經(jīng)銷商將會更加重視二手車業(yè)務(wù)。大多數(shù)汽車經(jīng)銷商將對二手車業(yè)務(wù)開展規(guī)?；?、規(guī)范化管理。隨著經(jīng)銷商融資租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展，將給二手車業(yè)務(wù)提供相對標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，二手車業(yè)務(wù)的發(fā)展也將與公司的新車業(yè)務(wù)形成協(xié)同發(fā)展的狀況。

從未來看，雖然二手車電商在線上有流量優(yōu)勢，但隨著線上流量成本的提高，線下二手車的優(yōu)勢也在逐步凸顯，經(jīng)銷上采用精細(xì)化的管理方法，可以建立自身的行業(yè)競爭壁壘。未來電商將與線下經(jīng)銷商形成合作關(guān)系，一方很難取代另外一方。

（5）稅收制度改革以及《二手車輛流通管理辦法》將對二手車未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

二手車稅收制度改革使得汽車經(jīng)銷商經(jīng)營二手車的利潤增加，而且經(jīng)銷商經(jīng)營二手車業(yè)務(wù)從以往的經(jīng)紀(jì)模式轉(zhuǎn)為經(jīng)銷模式。二手車業(yè)務(wù)開展不僅會增加利潤還會會快速增加經(jīng)銷商的營收水平，有利于汽車經(jīng)銷商財務(wù)報表營收和利潤的改善，還會間接降低經(jīng)銷商的融資成本。

從長遠(yuǎn)來看，二手車稅收減免將推動經(jīng)銷商在新車銷售時開展融資租賃業(yè)務(wù)，配合汽車企業(yè)批量制造高殘值二手車產(chǎn)品，有廠家背書的二手車會提高消費者對二手車的信心和信任度，推動二手車市場的健康快速發(fā)展，與此同時也會提升其他消費者以融資租賃方式購買新車的積極性。二手車稅收減免將推動二手車市場、新車市場以及汽車金融的正向協(xié)調(diào)發(fā)展，大大改善目前經(jīng)銷商面臨的經(jīng)營壓力。

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