汽車四化” 重塑產(chǎn)業(yè)格局，為汽車經(jīng)銷服務(wù)業(yè)帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)、全球汽車產(chǎn)業(yè)面臨危機(jī)之時(shí)，深度變施已經(jīng)到來。以電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化為趨勢(shì)的“汽車四化繼續(xù)發(fā)展，重塑產(chǎn)業(yè)格局。

(一)電動(dòng)化已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)
2019年，純電動(dòng)依舊是中國(guó)目前新能源汽車的主要形式。純電動(dòng)為大由于動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步，成本不斷下降，成為未來汽車的主要類型，是企山開啟電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的首選。2014年至2020年第一季度 我國(guó)新能源汽車滲透率見圖。

2019年4月，工信部確定純電動(dòng)汽車與氫燃料電池汽車協(xié)同發(fā)展的方向，目前氫燃料電池汽車還處于起步階段，尚未形成規(guī)模。在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)仍將由純電動(dòng)汽車主導(dǎo)。

2019年，新能源汽車受到補(bǔ)貼退坡的沖擊。3月，財(cái)政部等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。純電動(dòng)乘用車的最高補(bǔ)貼退坡50%，插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼退坡達(dá)到55%。受到補(bǔ)貼退坡影響，新能源汽車銷量在2019年出現(xiàn)定滑坡， 全年中國(guó)新能源汽車銷量為120.6萬輛。但我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)份額在全球占比為58%，依然是全球最大的新能源汽車銷售市場(chǎng)。

2020年4月，國(guó)家發(fā)改委等11個(gè)部門下發(fā)的《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》明確，將新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策延續(xù)至2022年底，并平緩2020 ~ 2022年補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，加快補(bǔ)貼資金清算速度。補(bǔ)貼政策的延續(xù)將有助于提高新能源汽車替換傳統(tǒng)燃油汽車的發(fā)展速度。

(二)車聯(lián)網(wǎng)成為車企競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)
2019年是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵一年。此前，百度、阿里、騰訊(BAT)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)與傳統(tǒng)主機(jī)廠捆綁在一起，共同構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，推出各自特色的產(chǎn)品，比如上汽與阿里打造的斑馬網(wǎng)絡(luò)、騰訊與長(zhǎng)安汽車孵化的梧桐車聯(lián)。此外，一些初創(chuàng)企業(yè)也在快速發(fā)展，比如一直深耕車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的博泰，目前已經(jīng)與國(guó)內(nèi)外三十多家車企品牌展開了合作，并在2019年推出“擎Mobile隨身車聯(lián)網(wǎng)”。除了與傳統(tǒng)主機(jī)廠的綁定，BAT 巨頭們還布局了屬于自己的車聯(lián)網(wǎng)陣地，如騰訊領(lǐng)投的蘑菇車聯(lián)、百度的智能駕駛事業(yè)群組。

2019年，車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，汽車企業(yè)進(jìn)一步 加大對(duì)于智能化的投入。以長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)為代表的車企紛紛與互聯(lián)網(wǎng)巨頭開展合作，加大在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投人。2019 年7月，長(zhǎng)城汽車在保定哈弗中心發(fā)布了GTO全域智慧生態(tài)戰(zhàn)略，與互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里、百度，分別正式簽署生態(tài)合作協(xié)議，同時(shí)與中國(guó)三大通信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)，以及華為和高通展開生態(tài)合作。2019年8月28日，上汽集團(tuán)與阿里宣布戰(zhàn)略重組斑馬網(wǎng)絡(luò)和YunOS。為了更好地將阿里YunOS操作系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)移至斑馬網(wǎng)絡(luò)，阿里又在杭州成立斑馬智能，進(jìn)一步為斑馬網(wǎng)絡(luò)開發(fā)提供技術(shù)支持。大眾汽車在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，計(jì)劃創(chuàng)建一個(gè)單獨(dú)的軟件部門，到2025年該部門數(shù)字化專家將達(dá)到1500人左右。

(三)輔助駕駛進(jìn)人商業(yè)化階段，自動(dòng)駕駛?cè)砸浴笆痉逗蜏y(cè)試為主
自動(dòng)駕駛技術(shù)被劃分為L1到LS不同階段。從市場(chǎng)看，在年輕化和消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，用戶對(duì)智能化功能的青睞度較高，相比L3及以上的自動(dòng)駕駛處于探索階段，L1 ~12級(jí)輔助駕駛功能開始進(jìn)人商業(yè)化階段。中國(guó)品牌乘用車制造商基本上推出了搭載AEB (主動(dòng)剎車)、LKA (車道保持)和ACC (主動(dòng)巡航)等LI級(jí)別功能的車型，車型配置數(shù)量已經(jīng)達(dá)到10萬級(jí)，并且價(jià)格不斷下探。2019 年主流車企業(yè)陸續(xù)推出搭載ICA (智能巡航輔助)、TJA (交通擁堵輔助)、APA (自動(dòng)泊車)等12級(jí)功能的車型，2020年， 12 車型將逐步成為市場(chǎng)新車型的重要配置選項(xiàng)。13車型進(jìn)人商業(yè)化初期(見圖)。

L3以上的功能進(jìn)入示范階段。2019年，越來越多的地方政府建立智他網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)，頒發(fā)自動(dòng)駕駛牌照，推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)行大規(guī)模測(cè)試。2019年6月，百度在長(zhǎng)沙正式開啟無人出租車的大規(guī)模測(cè)試，百度和一”汽聯(lián)手打造的中國(guó)首批量產(chǎn)14級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車獲得多地道路測(cè)試牌照。從各家廠商發(fā)布的自動(dòng)駕駛投放規(guī)劃來看，其基本思路大體一致，即以2020年為節(jié)點(diǎn)，開始逐步落地13或L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，并在2025 - 2030年布局L5級(jí)無人駕駛技術(shù)。

但不可否認(rèn)，L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛在中國(guó)商業(yè)化面臨的難題主要有兩點(diǎn):量產(chǎn)和本土化。量產(chǎn)意味著用批量的可接受的硬件成本，實(shí)現(xiàn)高安全的運(yùn)轉(zhuǎn);本土化則是適應(yīng)中國(guó)這一復(fù)雜道路場(chǎng)景，以及駕駛員的行為習(xí)慣。除技術(shù)投人大之外，法規(guī)待完善、基礎(chǔ)設(shè)施配套不完善，讓自動(dòng)駕駛推進(jìn)仍然困難重重。

(四)車企努力成為出行服務(wù)商，汽車經(jīng)銷商涉足出行服務(wù)
中國(guó)汽車市場(chǎng)已由增量市場(chǎng)進(jìn)人存量市場(chǎng)。隨著大眾消費(fèi)觀念的變革，“擁有汽車”在部分消費(fèi)者心中的吸引力正在減弱。銷售增長(zhǎng)的壓力、迅速增長(zhǎng)的龐大市場(chǎng)規(guī)模讓車企開始進(jìn)人出行領(lǐng)域。

截至2019年6月，中國(guó)網(wǎng)約出租車用戶規(guī)模達(dá)3.37億，較2018 年底增加670萬;網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模達(dá)3.39億，較2018年底增加633萬。網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模到2019年底超過3000億元。目前網(wǎng)約車戰(zhàn)場(chǎng)主要集中在一、二線城市，滲透率已經(jīng)達(dá)到40%和17%。整體看，網(wǎng)約車市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)的階段(見圖)。

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