2023德國二手車行業(yè)報(bào)告

本文關(guān)于德國二手車的相關(guān)數(shù)據(jù)來自于2022德國DAT報(bào)告。該報(bào)告針對(duì)2022年德國二手車交易情況以及和二手車交易相關(guān)的數(shù)據(jù)，從不同的角度，包括購車流程、評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)、市場占有率、交易滿意度、購車價(jià)格以及汽車金融等因素進(jìn)行了對(duì)比和分析。

歷年新車&二手車交易數(shù)據(jù)

在疫情三年中，德國新車和二手車銷量雙雙呈下降趨勢并創(chuàng)下新低，2021年新車銷量降至20年來最低水平，為262萬臺(tái)。2022年新車銷量同比微增，為265萬臺(tái)。2022年二手車銷量將至20年來最低水平，僅為564萬臺(tái)。

新車和二手車平均價(jià)格對(duì)比

近20年來，德國新車和二手車的價(jià)格除2009年金融危機(jī)造成了市場動(dòng)蕩之外，均呈上升走勢。其中2021至2022年的上漲趨勢尤為明顯，且二手車又較新車漲幅更大。

2022年新車均價(jià)4.28萬歐元約為2002年（20,785歐元）的兩倍，而2022年二手車均價(jià)1.88萬歐元?jiǎng)t超過2002年（7,910歐元）的兩倍。

新車按燃油類型劃分

德國新能源汽車銷量從2020年起急速增長，且在新車市場中表現(xiàn)尤為突出，2022年占比已近新車市場一半為45.3%，而2019年還只占8.8%。

在二手車市場中，新能源車銷量占比雖也上升，但增速較新車市場緩慢得多。2021年新能源車占二手車市場總交易的5%，2022年占7%。

二手車購車者的信息來源

2022年的汽車市場不僅車輛價(jià)格高，而且多個(gè)車型短缺，這些都對(duì)客戶的信息行為產(chǎn)生了影響?；旧希?9%的人至少使用一個(gè)線下來源，96%的人至少使用一個(gè)線上來源。在線下來源中，試駕在2022年位居榜首。與上一年相比，與熟人、親戚和朋友的交談以及閱讀測試報(bào)告增長最為顯著。

互聯(lián)網(wǎng)的作用

數(shù)據(jù)顯示，無論是品牌經(jīng)銷商、獨(dú)立經(jīng)銷商還是私人交易，所有受訪者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的使用頻率都很高，受訪者全部都使用過互聯(lián)網(wǎng)。其中，在購買過程中使用過互聯(lián)網(wǎng)信息的占比在9成以上。

二手車購車者的信息來源

與上一年相比，前三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)“可靠性”（變得更加重要）；“無事故”（也變得更加重要）；購買價(jià)格（很重要）的順序保持不變。但評(píng)級(jí)略有不同，這種情況在價(jià)格方面尤其明顯。買家在參考信息中意識(shí)到價(jià)格處于歷史高位，所以盡管這一點(diǎn)仍然很重要，但評(píng)分卻下降了。

二手車購買過程中的抽樣調(diào)查

數(shù)據(jù)顯示，80%的購車者在購車過程中進(jìn)行了一個(gè)或多個(gè)試駕；品牌經(jīng)銷商交易中有92％的客戶清楚地表明需要試駕；獨(dú)立經(jīng)銷商交易中有66％的客戶清楚地表明需要試駕；二手車私人交易中有77％的客戶清楚地表明需要試駕。

按與購買地點(diǎn)的距離進(jìn)行的試駕次數(shù)

從按與購買地點(diǎn)的距離進(jìn)行的試駕次數(shù)來看，距離在20公里以下的，59%的客戶試駕過一次，41%的客戶試駕過兩次以上。距離在20公里以上的，46%的客戶試駕過一次，54%的客戶試駕過兩次。由此可見，距離越遠(yuǎn)，試駕次數(shù)越多。

二手車市場份額

獨(dú)立經(jīng)銷商、品牌經(jīng)銷商和私人市場是購買二手車的三大渠道。在最好的時(shí)候，品牌經(jīng)銷商有超過50%的市場份額，例如，在2017年和2018年。

2022年，38%的二手車交易是在品牌經(jīng)銷商中完成，36%的二手車交易在私人市場，26%的交易在獨(dú)立經(jīng)銷商中完成。導(dǎo)致這些轉(zhuǎn)變的原因是車源供應(yīng)緊張和價(jià)格提高。

二手車市場份額

調(diào)研顯示，17%的消費(fèi)者認(rèn)為他們不在乎經(jīng)銷商所代表的品牌，會(huì)從品牌經(jīng)銷商處購買非其代理品牌的二手車。但事實(shí)銷售的結(jié)果表明，只有4%的消費(fèi)者在品牌經(jīng)銷商處購買了其非代理品牌的二手車。

二手車買家對(duì)經(jīng)銷商的評(píng)價(jià)

盡管二手車行業(yè)的采購情況很困難，但經(jīng)銷商已成為危機(jī)管理人，并因此受到買家的贊揚(yáng)：36%的人再次從同一經(jīng)銷商處購買，近90%的人確認(rèn)他們得到了經(jīng)銷商真誠和熱情的建議。94%的人愿意向其他人推薦他們的經(jīng)銷商。

在二手車買家對(duì)經(jīng)銷商的評(píng)價(jià)中，從客戶在做購車決定的過程中聯(lián)系的經(jīng)銷商數(shù)量可見，聯(lián)系一家經(jīng)銷商的占比最多，聯(lián)系兩家經(jīng)銷商和三家以上經(jīng)銷商的占比依次降低。

從客戶居住地與經(jīng)銷商的距離來看，對(duì)品牌經(jīng)銷商來說，11～20公里的占比最高；對(duì)獨(dú)立經(jīng)銷商來說，距離在10公里以內(nèi)的占比最高。在距離達(dá)到50公里以上時(shí)，品牌經(jīng)銷商的占比只有3%。

二手車市場份額

購車者在品牌經(jīng)銷商、獨(dú)立經(jīng)銷商購車時(shí)，涉及到的11個(gè)因素的重要性排序。排在前三位的是試駕、車源和購買建議，只是順序有所不同。

二手車質(zhì)保

二手車質(zhì)保對(duì)于年輕和價(jià)格高的二手車在購買時(shí)的重要性愈發(fā)凸顯。在2022年從品牌經(jīng)銷商處購車的買家中，96%的二手車在購買時(shí)就有質(zhì)保。相比之下，在私人市場上購買的車輛中，只有20%的車輛有質(zhì)保。從整體平均數(shù)來看，62%的二手車購買時(shí)有質(zhì)保。

在德國二手車交易中，質(zhì)保和保修是有區(qū)別的。保修（Warranty）是德國通過法律規(guī)定的經(jīng)銷商義務(wù)，對(duì)經(jīng)銷商具有法律約束作用。德國法律規(guī)定經(jīng)銷商有義務(wù)對(duì)交易的二手車保證一年之內(nèi)無缺陷，對(duì)于存在的缺陷在一年內(nèi)進(jìn)行整改。

也就是說，若消費(fèi)者從經(jīng)銷商處購買的二手車在一年內(nèi)出現(xiàn)缺陷，經(jīng)銷商有義務(wù)將其恢復(fù)到承諾的使用狀態(tài)。當(dāng)然，前提條件是這些缺陷在交接時(shí)已經(jīng)存在，且買方不知道。但是，此規(guī)定對(duì)于私人賣家則不具有法律約束力。

質(zhì)保（Guarantee）則是賣方自愿提供的服務(wù)，也包括對(duì)某些缺陷的責(zé)任。通常是汽車制造商自愿提供的保證其產(chǎn)品的某種質(zhì)量或在一定時(shí)間內(nèi)的耐用性。不同品牌和車型的質(zhì)保期和內(nèi)容都是不一樣。有些質(zhì)保只覆蓋車輛的某些部件，而且消費(fèi)者還必須為維修費(fèi)支付額外費(fèi)用。

雖然二手車質(zhì)保并不是強(qiáng)制性的，但是德國很多經(jīng)銷商還是把質(zhì)保作為一項(xiàng)資源服務(wù)來提供。通常情況下，質(zhì)保包含在銷售價(jià)格中，有時(shí)也可以額外收費(fèi)購買。

購買二手車時(shí)的另一個(gè)質(zhì)量承諾是按每月固定價(jià)格計(jì)算的服務(wù)和維修合同，費(fèi)用為事先商定，在期限內(nèi)進(jìn)行車輛檢查和服務(wù)。所有2022年二手車買家中（包括私人市場上的買家）共有18%的人購買過服務(wù)和維修合同。

從按車齡的分布，21%的3年內(nèi)二手車都是在購車時(shí)獲得服務(wù)和維修合同的，而車齡在3～6年的二手車，購置維修服務(wù)的比例為22%。超過6年車齡的二手車，則只有13%在銷售時(shí)簽訂了服務(wù)和維修合同。

二手車購車價(jià)格區(qū)間

由于低供應(yīng)和高需求，新車和二手車已經(jīng)變得非常昂貴。對(duì)比來看：在2019年新冠疫情之前，44%的二手車在10,000歐元以下的價(jià)格段進(jìn)行交易；在10,000和17,500歐元之間是32%；剩下的是24%。

在2022年，二手車平均價(jià)格是18,800歐元。這是（未按通貨膨脹調(diào)整）2013年價(jià)格的兩倍。重要提示：DAT報(bào)告總是要求提供交易價(jià)格，即實(shí)際支付的價(jià)格。這個(gè)價(jià)格不能與（有時(shí)明顯高得多的）在線平臺(tái)交易價(jià)格相混淆。

二手車購車價(jià)格等級(jí)

在德國二手車購車價(jià)格中，從按購車地點(diǎn)劃分的價(jià)格來看，品牌經(jīng)銷商的購車均價(jià)最高，達(dá)到23,640歐元；獨(dú)立經(jīng)銷商和私人交易購車均價(jià)依次降低，分別為18,370歐元和13,990歐元。

從按品牌劃分的價(jià)格來看，德國豪華品牌二手車的均價(jià)最高，達(dá)到24,930歐元；德國品牌和進(jìn)口品牌的均價(jià)以此降低，分別為20,220歐元和16,350歐元。

無論是按哪種方式劃分，數(shù)據(jù)顯示，二手車均價(jià)在2022年都有所提升，其中私人交易二手車均價(jià)提升幅度最大，達(dá)到40%；其次是獨(dú)立經(jīng)銷商，二手車交易均價(jià)提升27%。

2022年德國二手車整體均價(jià)（188,00歐元）同比上年提升19%。

從按買方群體劃分的車輛交易價(jià)格來看，首次購買者的車輛交易均價(jià)最低，為8410歐元。

從2022年所有的二手車購買量來看，融資的重要性增加也是顯而易見的。從過往數(shù)據(jù)來看，2020年首次出現(xiàn)了超過100億歐元的二手車融資總額，且信貸金融滲透率達(dá)到一半以上（55%）。

2022年二手車金融信貸滲透率比2021年降低了6%，為49%；但二手車融資租賃比例仍然是微乎其微，僅有1%。2022年，仍有50%的二手車購車者沒有選擇金融方式。

二手車融資客戶可以選擇商業(yè)銀行，也可以選擇在線金融供應(yīng)商或者通過經(jīng)銷商合作的金融公司。通常經(jīng)銷商的金融合作伙伴有廠商金融/專屬金融公司和獨(dú)立汽車金融或商業(yè)銀行/非專屬金融機(jī)構(gòu)。

二手車買家畫像展示了二手車買家的整體分類和占比情況。在2022年的二手車買家中，70%是男性客戶；30%是女性客戶。在所有買家中，10%是首次買家。

在這些買家中，14%的人還在考慮新車；93%的消費(fèi)者在購買汽車時(shí)使用互聯(lián)網(wǎng)；36%的消費(fèi)者沒有固定的品牌選擇；52%的受訪者表示購車比上一次更困難，也更耗時(shí)；55%的消費(fèi)者購買了與最初計(jì)劃不同的產(chǎn)品。

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