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2023德國二手車行業(yè)報(bào)告
本文關(guān)于德國二手車的相關(guān)數(shù)據(jù)來自于2022德國DAT報(bào)告。該報(bào)告針對(duì)2022年德國二手車交易情況以及和二手車交易相關(guān)的數(shù)據(jù),從不同的角度,包括購車流程、評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)、市場占有率、交易滿意度、購車價(jià)格以及汽車金融等因素進(jìn)行了對(duì)比和分析。
歷年新車&二手車交易數(shù)據(jù)
在疫情三年中,德國新車和二手車銷量雙雙呈下降趨勢并創(chuàng)下新低,2021年新車銷量降至20年來最低水平,為262萬臺(tái)。2022年新車銷量同比微增,為265萬臺(tái)。2022年二手車銷量將至20年來最低水平,僅為564萬臺(tái)。
新車和二手車平均價(jià)格對(duì)比
近20年來,德國新車和二手車的價(jià)格除2009年金融危機(jī)造成了市場動(dòng)蕩之外,均呈上升走勢。其中2021至2022年的上漲趨勢尤為明顯,且二手車又較新車漲幅更大。
2022年新車均價(jià)4.28萬歐元約為2002年(20,785歐元)的兩倍,而2022年二手車均價(jià)1.88萬歐元?jiǎng)t超過2002年(7,910歐元)的兩倍。
新車按燃油類型劃分
德國新能源汽車銷量從2020年起急速增長,且在新車市場中表現(xiàn)尤為突出,2022年占比已近新車市場一半為45.3%,而2019年還只占8.8%。
在二手車市場中,新能源車銷量占比雖也上升,但增速較新車市場緩慢得多。2021年新能源車占二手車市場總交易的5%,2022年占7%。
二手車購車者的信息來源
2022年的汽車市場不僅車輛價(jià)格高,而且多個(gè)車型短缺,這些都對(duì)客戶的信息行為產(chǎn)生了影響?;旧希?9%的人至少使用一個(gè)線下來源,96%的人至少使用一個(gè)線上來源。在線下來源中,試駕在2022年位居榜首。與上一年相比,與熟人、親戚和朋友的交談以及閱讀測試報(bào)告增長最為顯著。
互聯(lián)網(wǎng)的作用
數(shù)據(jù)顯示,無論是品牌經(jīng)銷商、獨(dú)立經(jīng)銷商還是私人交易,所有受訪者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的使用頻率都很高,受訪者全部都使用過互聯(lián)網(wǎng)。其中,在購買過程中使用過互聯(lián)網(wǎng)信息的占比在9成以上。
二手車購車者的信息來源
與上一年相比,前三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)“可靠性”(變得更加重要);“無事故”(也變得更加重要);購買價(jià)格(很重要)的順序保持不變。但評(píng)級(jí)略有不同,這種情況在價(jià)格方面尤其明顯。買家在參考信息中意識(shí)到價(jià)格處于歷史高位,所以盡管這一點(diǎn)仍然很重要,但評(píng)分卻下降了。
二手車購買過程中的抽樣調(diào)查
數(shù)據(jù)顯示,80%的購車者在購車過程中進(jìn)行了一個(gè)或多個(gè)試駕;品牌經(jīng)銷商交易中有92%的客戶清楚地表明需要試駕;獨(dú)立經(jīng)銷商交易中有66%的客戶清楚地表明需要試駕;二手車私人交易中有77%的客戶清楚地表明需要試駕。
按與購買地點(diǎn)的距離進(jìn)行的試駕次數(shù)
從按與購買地點(diǎn)的距離進(jìn)行的試駕次數(shù)來看,距離在20公里以下的,59%的客戶試駕過一次,41%的客戶試駕過兩次以上。距離在20公里以上的,46%的客戶試駕過一次,54%的客戶試駕過兩次。由此可見,距離越遠(yuǎn),試駕次數(shù)越多。
二手車市場份額
獨(dú)立經(jīng)銷商、品牌經(jīng)銷商和私人市場是購買二手車的三大渠道。在最好的時(shí)候,品牌經(jīng)銷商有超過50%的市場份額,例如,在2017年和2018年。
2022年,38%的二手車交易是在品牌經(jīng)銷商中完成,36%的二手車交易在私人市場,26%的交易在獨(dú)立經(jīng)銷商中完成。導(dǎo)致這些轉(zhuǎn)變的原因是車源供應(yīng)緊張和價(jià)格提高。
二手車市場份額
調(diào)研顯示,17%的消費(fèi)者認(rèn)為他們不在乎經(jīng)銷商所代表的品牌,會(huì)從品牌經(jīng)銷商處購買非其代理品牌的二手車。但事實(shí)銷售的結(jié)果表明,只有4%的消費(fèi)者在品牌經(jīng)銷商處購買了其非代理品牌的二手車。
二手車買家對(duì)經(jīng)銷商的評(píng)價(jià)
盡管二手車行業(yè)的采購情況很困難,但經(jīng)銷商已成為危機(jī)管理人,并因此受到買家的贊揚(yáng):36%的人再次從同一經(jīng)銷商處購買,近90%的人確認(rèn)他們得到了經(jīng)銷商真誠和熱情的建議。94%的人愿意向其他人推薦他們的經(jīng)銷商。
在二手車買家對(duì)經(jīng)銷商的評(píng)價(jià)中,從客戶在做購車決定的過程中聯(lián)系的經(jīng)銷商數(shù)量可見,聯(lián)系一家經(jīng)銷商的占比最多,聯(lián)系兩家經(jīng)銷商和三家以上經(jīng)銷商的占比依次降低。
從客戶居住地與經(jīng)銷商的距離來看,對(duì)品牌經(jīng)銷商來說,11~20公里的占比最高;對(duì)獨(dú)立經(jīng)銷商來說,距離在10公里以內(nèi)的占比最高。在距離達(dá)到50公里以上時(shí),品牌經(jīng)銷商的占比只有3%。
二手車市場份額
購車者在品牌經(jīng)銷商、獨(dú)立經(jīng)銷商購車時(shí),涉及到的11個(gè)因素的重要性排序。排在前三位的是試駕、車源和購買建議,只是順序有所不同。
二手車質(zhì)保
二手車質(zhì)保對(duì)于年輕和價(jià)格高的二手車在購買時(shí)的重要性愈發(fā)凸顯。在2022年從品牌經(jīng)銷商處購車的買家中,96%的二手車在購買時(shí)就有質(zhì)保。相比之下,在私人市場上購買的車輛中,只有20%的車輛有質(zhì)保。從整體平均數(shù)來看,62%的二手車購買時(shí)有質(zhì)保。
在德國二手車交易中,質(zhì)保和保修是有區(qū)別的。保修(Warranty)是德國通過法律規(guī)定的經(jīng)銷商義務(wù),對(duì)經(jīng)銷商具有法律約束作用。德國法律規(guī)定經(jīng)銷商有義務(wù)對(duì)交易的二手車保證一年之內(nèi)無缺陷,對(duì)于存在的缺陷在一年內(nèi)進(jìn)行整改。
也就是說,若消費(fèi)者從經(jīng)銷商處購買的二手車在一年內(nèi)出現(xiàn)缺陷,經(jīng)銷商有義務(wù)將其恢復(fù)到承諾的使用狀態(tài)。當(dāng)然,前提條件是這些缺陷在交接時(shí)已經(jīng)存在,且買方不知道。但是,此規(guī)定對(duì)于私人賣家則不具有法律約束力。
質(zhì)保(Guarantee)則是賣方自愿提供的服務(wù),也包括對(duì)某些缺陷的責(zé)任。通常是汽車制造商自愿提供的保證其產(chǎn)品的某種質(zhì)量或在一定時(shí)間內(nèi)的耐用性。不同品牌和車型的質(zhì)保期和內(nèi)容都是不一樣。有些質(zhì)保只覆蓋車輛的某些部件,而且消費(fèi)者還必須為維修費(fèi)支付額外費(fèi)用。
雖然二手車質(zhì)保并不是強(qiáng)制性的,但是德國很多經(jīng)銷商還是把質(zhì)保作為一項(xiàng)資源服務(wù)來提供。通常情況下,質(zhì)保包含在銷售價(jià)格中,有時(shí)也可以額外收費(fèi)購買。
購買二手車時(shí)的另一個(gè)質(zhì)量承諾是按每月固定價(jià)格計(jì)算的服務(wù)和維修合同,費(fèi)用為事先商定,在期限內(nèi)進(jìn)行車輛檢查和服務(wù)。所有2022年二手車買家中(包括私人市場上的買家)共有18%的人購買過服務(wù)和維修合同。
從按車齡的分布,21%的3年內(nèi)二手車都是在購車時(shí)獲得服務(wù)和維修合同的,而車齡在3~6年的二手車,購置維修服務(wù)的比例為22%。超過6年車齡的二手車,則只有13%在銷售時(shí)簽訂了服務(wù)和維修合同。
二手車購車價(jià)格區(qū)間
由于低供應(yīng)和高需求,新車和二手車已經(jīng)變得非常昂貴。對(duì)比來看:在2019年新冠疫情之前,44%的二手車在10,000歐元以下的價(jià)格段進(jìn)行交易;在10,000和17,500歐元之間是32%;剩下的是24%。
在2022年,二手車平均價(jià)格是18,800歐元。這是(未按通貨膨脹調(diào)整)2013年價(jià)格的兩倍。重要提示:DAT報(bào)告總是要求提供交易價(jià)格,即實(shí)際支付的價(jià)格。這個(gè)價(jià)格不能與(有時(shí)明顯高得多的)在線平臺(tái)交易價(jià)格相混淆。
二手車購車價(jià)格等級(jí)
在德國二手車購車價(jià)格中,從按購車地點(diǎn)劃分的價(jià)格來看,品牌經(jīng)銷商的購車均價(jià)最高,達(dá)到23,640歐元;獨(dú)立經(jīng)銷商和私人交易購車均價(jià)依次降低,分別為18,370歐元和13,990歐元。
從按品牌劃分的價(jià)格來看,德國豪華品牌二手車的均價(jià)最高,達(dá)到24,930歐元;德國品牌和進(jìn)口品牌的均價(jià)以此降低,分別為20,220歐元和16,350歐元。
無論是按哪種方式劃分,數(shù)據(jù)顯示,二手車均價(jià)在2022年都有所提升,其中私人交易二手車均價(jià)提升幅度最大,達(dá)到40%;其次是獨(dú)立經(jīng)銷商,二手車交易均價(jià)提升27%。
2022年德國二手車整體均價(jià)(188,00歐元)同比上年提升19%。
從按買方群體劃分的車輛交易價(jià)格來看,首次購買者的車輛交易均價(jià)最低,為8410歐元。
從2022年所有的二手車購買量來看,融資的重要性增加也是顯而易見的。從過往數(shù)據(jù)來看,2020年首次出現(xiàn)了超過100億歐元的二手車融資總額,且信貸金融滲透率達(dá)到一半以上(55%)。
2022年二手車金融信貸滲透率比2021年降低了6%,為49%;但二手車融資租賃比例仍然是微乎其微,僅有1%。2022年,仍有50%的二手車購車者沒有選擇金融方式。
二手車融資客戶可以選擇商業(yè)銀行,也可以選擇在線金融供應(yīng)商或者通過經(jīng)銷商合作的金融公司。通常經(jīng)銷商的金融合作伙伴有廠商金融/專屬金融公司和獨(dú)立汽車金融或商業(yè)銀行/非專屬金融機(jī)構(gòu)。
二手車買家畫像展示了二手車買家的整體分類和占比情況。在2022年的二手車買家中,70%是男性客戶;30%是女性客戶。在所有買家中,10%是首次買家。
在這些買家中,14%的人還在考慮新車;93%的消費(fèi)者在購買汽車時(shí)使用互聯(lián)網(wǎng);36%的消費(fèi)者沒有固定的品牌選擇;52%的受訪者表示購車比上一次更困難,也更耗時(shí);55%的消費(fèi)者購買了與最初計(jì)劃不同的產(chǎn)品。
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