2012年二手車流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

    2013年7月商務(wù)部市場(chǎng)體系建設(shè)司發(fā)布了《2012年二手車流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，具體的二手車流通行業(yè)報(bào)告如下：

 

    一、行業(yè)發(fā)展基本情況
    隨著人民生活水平的不斷提高，國(guó)家相關(guān)政策的不斷深入，在《商務(wù)部關(guān)于促進(jìn)汽車流通業(yè)“十二五”發(fā)展的指導(dǎo)意見》引導(dǎo)下，近年來，我國(guó)二手車流通行業(yè)得到較快發(fā)展，新型流通方式不斷涌現(xiàn)，營(yíng)銷服務(wù)能力日益增強(qiáng)。2012年，二手車交易量規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展呈良好態(tài)勢(shì)。

    1）行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，促進(jìn)了汽車消費(fèi)。
    據(jù)對(duì)全國(guó)975家經(jīng)營(yíng)面積3000平方米以上的二手車交易市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，截至2012年底，其場(chǎng)內(nèi)二手車流通企業(yè)已達(dá)到32051個(gè)，經(jīng)營(yíng)面積2381萬平米，同比增長(zhǎng)16.9%，其中交易大廳面積為132萬平方米，同比增長(zhǎng)7.3%，從業(yè)人員175390人，同比增長(zhǎng)11%，其中市場(chǎng)管理和服務(wù)人數(shù)為19965人，同比增長(zhǎng)0.2%。

（圖1、二手車交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積（萬平方米））

（圖2、二手車交易市場(chǎng)從業(yè)人員（人））

 

    2012年，二手車交易額為3593億元，同比增長(zhǎng)22.5%，交易量達(dá)到794萬輛，同比增長(zhǎng)16.4%，增速高出同年新車銷售12.1個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于新車銷量的41%，其中，北京地區(qū)二手車交易量首次超過新車。二手車流通規(guī)模的快速增長(zhǎng)，促進(jìn)了循環(huán)消費(fèi)，推動(dòng)了汽車市場(chǎng)發(fā)展，并為社會(huì)提供了更多的就業(yè)崗位，社會(huì)效益不斷顯現(xiàn)。

 

表１、二手車交易市場(chǎng)基本情況表

                                                                 單位：萬平方米、個(gè)、萬輛、億元、人

 

（圖3、二手車交易額（億元））

 

（圖4、二手車交易量和新車銷量（萬輛））

 

    二、行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，增強(qiáng)了發(fā)展實(shí)力。
　　從集中度看，交易量排名前100家二手車市場(chǎng)交易量為395萬輛，同比增長(zhǎng)19%，占總交易量的49.8%；交易量排名前10家的交易量141萬輛，同比增長(zhǎng)36.8%，高出全國(guó)平均水平20.4個(gè)百分點(diǎn)，占總交易量17.8%，比上年增加2.7個(gè)百分點(diǎn)；交易量排名第一的市場(chǎng)交易45萬輛，同比增長(zhǎng)24%，占總交易量的5.6%，比上年提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度有所提高，行業(yè)引領(lǐng)作用明顯增強(qiáng)。 

（圖5、交易量前100家二手車市場(chǎng)交易情況（萬輛、億元））

 

從前100家二手車市場(chǎng)地區(qū)分布來看，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟地區(qū)的大型二手車市場(chǎng)更多，其中江蘇省占據(jù)了其中的16家。

表２、2012年交易量前100家二手車交易市場(chǎng)地區(qū)分布表

                                                                     單位：家、萬輛、億元

省份	市場(chǎng)數(shù)量	交易量	交易額
江蘇	16	41	225
河北	9	23	78
上海	8	34	189
廣東	7	18	83
四川	7	35	47
浙江	7	25	188
北京	6	62	415
山東	6	43	51
深圳	4	13	124
其他省份	30	102	484

 

從交易規(guī)模看，交易規(guī)模在10萬輛以上的市場(chǎng)由2011年3家增至6家，其交易額436億元，占總交易額的12.1%，交易量超過100萬輛，占交易總量的14%；1萬到10萬輛之間的市場(chǎng)208家，同比增長(zhǎng)16.2%，交易額2104億元，占比58.6%，交易量430萬輛，同比增長(zhǎng)16.2%，占總交易量的54.2%；1萬輛以下的市場(chǎng)761家，占比78.1%，交易額1052億元，占比29.3%，交易量253萬輛，同比增長(zhǎng)0.8%，占比31.9%。

表3、按交易規(guī)模劃分二手車交易市場(chǎng)交易情況

單位：家、%、萬輛、億元

規(guī)模	市場(chǎng)數(shù)	市場(chǎng)數(shù)占比	交易量	交易量占比	交易額	交易額占比
10萬輛以上	6	0.6	111	14	436	12.1
5-10萬輛	8	0.8	53	6.7	293	8.2
1-5萬輛	200	20.5	378	47.6	1811	50.4
1萬輛以下	761	78.1	253	31.9	1052	29.3

 

從區(qū)域發(fā)展看，東部地區(qū)引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展，其二手車交易量475萬輛，同比增長(zhǎng)18.5%，占總交易量的59.9%；西部地區(qū)交易量148萬輛，同比增長(zhǎng)17.8%，高于行業(yè)平均水平，占總交易量的18.6%；中部地區(qū)和東北地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭與東部和西部相比存在一定差距，有待進(jìn)一步釋放發(fā)展?jié)摿Α?/span>

表４、按地區(qū)劃分二手車交易市場(chǎng)交易情況

單位：家、%、萬輛、億元

地區(qū)	市場(chǎng)數(shù)	市場(chǎng)數(shù)占比	交易量	交易量占比	交易額	交易額占比
東部	401	41.1	475	59.9	2361	65.7
中部	218	22.4	101	12.7	401	11.2
西部	250	25.6	148	18.6	494	13.8
東北	106	10.9	69	8.7	335	9.3

 

（圖6、按地區(qū)劃分駐場(chǎng)企業(yè)數(shù)分布圖（家））

 

（圖7、按地區(qū)劃分交易量占比圖）

 

（圖8：按地區(qū)劃分交易額占比圖）

 

（圖9、按省市劃分交易量分布圖（萬輛））

 

    此外，從交易車型看，乘用車、私家車成為二手車交易主流，據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)對(duì)500余家二手車交易市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，二手乘用車、私家車分別占總交易量的6成和8成以上。從交易車輛車齡看，使用年限在3年以內(nèi)的二手車占交易量的21.3%，比上年高出3個(gè)百分點(diǎn)，使用3-10年的二手車占71.8%，比上年下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，使用超過10年的與上年基本持平，二手車交易向低齡化發(fā)展。

    三、市場(chǎng)服務(wù)功能日益提升，發(fā)揮了主渠道作用。
　　二手車交易市場(chǎng)已成為我國(guó)二手車交易的集散中心，流通主渠道、價(jià)格發(fā)現(xiàn)和形成作用日益明顯，同時(shí)，在升級(jí)改造等政策引導(dǎo)和市場(chǎng)發(fā)展推動(dòng)下，二手車交易市場(chǎng)積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)理念，服務(wù)意識(shí)明顯增強(qiáng)。一是服務(wù)功能逐步改善，相關(guān)設(shè)施設(shè)備不斷完備，鑒定評(píng)估、轉(zhuǎn)移登記、金融、保險(xiǎn)等服務(wù)功能得到拓展，為消費(fèi)者提供通暢便捷的一站式服務(wù)。二是車輛交易透明度明顯增強(qiáng)，通過設(shè)立電子顯示屏、觸摸式查詢機(jī)、展示車上張貼表格等形式，方便消費(fèi)者查詢車輛信息，促進(jìn)放心消費(fèi)。三是逐步向綜合服務(wù)平臺(tái)升級(jí)，從出租場(chǎng)地收取“進(jìn)場(chǎng)費(fèi)”、“攤位費(fèi)”、“過戶費(fèi)”的傳統(tǒng)模式向集展示、銷售、置換、拍賣、信息、結(jié)算、交易集散、綜合服務(wù)中心為一體的綜合服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)化。

    四、新型經(jīng)營(yíng)模式不斷涌現(xiàn)，激發(fā)了市場(chǎng)活力。
　　近年來，品牌二手車經(jīng)銷、置換、拍賣、二手車認(rèn)證服務(wù)等先進(jìn)的交易模式不斷涌現(xiàn)并逐漸走向成熟。一是品牌二手車經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)。目前，已有20家乘用車供應(yīng)商推出了二手車置換業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一些企業(yè)二手車置換量已接近其新車銷量的10%；一批“二手車連鎖經(jīng)營(yíng)”、“品牌二手車賣場(chǎng)”、“二手車專營(yíng)精品店”開始在市場(chǎng)顯露活力，積極發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，并出現(xiàn)了集買賣、置換、延保、金融等一體的二手車超市，為消費(fèi)者提供了多種品牌選擇。二是認(rèn)證二手車成為經(jīng)營(yíng)新理念。23個(gè)品牌乘用車品牌陸續(xù)推出二手車認(rèn)證業(yè)務(wù)，有的汽車交易市場(chǎng)專門開辟了展銷區(qū)，率先引入經(jīng)過第三方評(píng)估的認(rèn)證二手車業(yè)務(wù)。三是拍賣業(yè)務(wù)快速發(fā)展。由于二手車拍賣具有集散資源、消費(fèi)者能獲取最大利益等特點(diǎn)，無論是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的網(wǎng)上競(jìng)價(jià)拍賣，還是從事專業(yè)二手車線下實(shí)物拍賣，都開始受到市場(chǎng)關(guān)注，尤其是網(wǎng)上競(jìng)價(jià)拍賣及時(shí)、便捷，并不受地域限制，業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)迅速。

 

表5、汽車供應(yīng)商推出品牌二手車認(rèn)證時(shí)間表

年份	品牌二手車	年份	品牌二手車
2000	上海大眾 - 特選二手車	2009	一汽奧迪 - 品薦二手車
2002	上海通用 - 誠(chéng)新二手車	2009	梅賽德斯奔馳 - 星睿二手車
2003	東風(fēng)日產(chǎn) - 認(rèn)證二手車	2010	東風(fēng)標(biāo)致 - 誠(chéng)獅二手車
2004	一汽大眾 - 認(rèn)證二手車	2011	廣汽豐田 - 心悅二手車
2005	一汽豐田 - 安心二手車	2011	捷豹認(rèn)證二手車
2006	東風(fēng)悅達(dá)起亞 - 至誠(chéng)二手車	2011	路虎認(rèn)證二手車
2006	寶馬(中國(guó)) - 尊選二手車	2012	東風(fēng)本田 - 心譽(yù)二手車
2007	廣州本田 - 喜悅二手車	2012	保時(shí)捷（中國(guó)） - 認(rèn)可易手車
2007	江淮汽車 - 一家親二手車	2012	沃爾沃認(rèn)證二手車
2007	奇瑞汽車 - 成功二手車	2012	長(zhǎng)安福特-認(rèn)證二手車
2008	北京現(xiàn)代 - 現(xiàn)代首選二手車	2012	雷克薩斯認(rèn)證二手車
2008	東風(fēng)雪鐵龍 - 龍信二手車

 

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